滿桂求見孫承宗，負(fù)荊請罪懇求孫承宗責(zé)罰，孫承宗只想知道他有沒有和魏忠賢(梁冠華 飾)勾結(jié)，其他暫且不論。滿桂矢口否認(rèn)，表示魏忠賢曾經(jīng)極力拉攏自己，可他最看不慣官宦勾結(jié)的不齒行徑，孫承宗相信滿桂所說，正告祖大壽等人不要再提滿桂擅自用兵的事情。

魏忠賢想從手下親信里提拔一個人去頂替孫承宗，但他們都面面相覷，不敢擔(dān)當(dāng)此任。有人大力推薦左侍郎高第，高第趕忙跪地稱自己才疏學(xué)淺，恐難勝任，魏忠賢見無他人可用，決定讓高第接任兵部尚書，如不聽命就把他當(dāng)場處死。

孫承宗想讓袁崇煥(邵兵 飾)接替遼東經(jīng)略之職，全權(quán)負(fù)責(zé)山海關(guān)沿線的所有事務(wù)，祖大壽和趙率教全力支持。臨走前，孫承宗對袁崇煥千叮嚀萬囑咐，一切要以平遼大計(jì)為重，不要冒險(xiǎn)和努爾哈赤對戰(zhàn)。孫承宗回到京城，大力向皇上舉薦袁崇煥赫赫戰(zhàn)功，皇上特意下旨封他為山東按察使。孫承宗回到京城以后就待在府上，許顯純派人緊盯著他的一舉一動，但始終沒發(fā)現(xiàn)異常，魏忠賢很不甘心，派高第前往山海關(guān)，想盡一切辦法搜集證據(jù)，務(wù)必要扳倒孫承宗。

高第上任伊始就來到祖大壽的騎兵營，要查閱和蒙古買賣馬匹的所有賬目，祖大壽聲稱西營馬場有問題，還特意給高第準(zhǔn)備了一匹快馬，要帶他去西營視察，高第剛剛上馬就被重重摔在地上，高第知道這是祖大壽特意而為，登時(shí)惱羞成怒打道回府。副將趁機(jī)向高第提議撤掉祖大壽，高第卻表示無暇顧及這些，就想早點(diǎn)完成魏忠賢交代的任務(wù)，副將查到孫承宗在任的時(shí)候擴(kuò)充兵力，斷定他有吃空餉的嫌疑，高第連夜寫奏折發(fā)往京城。

皇上為孫承宗準(zhǔn)備了新的府邸，想讓他頤養(yǎng)天年。崔御史聯(lián)合御史臺各官員彈劾孫承宗貪墨軍餉，本來只有五萬兵馬卻要領(lǐng)二十萬人的軍餉，皇上無奈向?qū)O承宗確認(rèn)此事，孫承宗決定先認(rèn)下來，提議讓三法司詳細(xì)排查，讓皇上按照五萬兵馬配發(fā)軍餉，以防貪墨之事再發(fā)生，皇上當(dāng)場應(yīng)允。程本直(劉屹宸 飾)得知這個消息后開懷大笑，佩服孫承宗的聰明睿智，果然不出他的所料，朝廷只撥發(fā)了五萬軍兵的糧餉，其余十五萬將士紛紛來找高第討說法，經(jīng)略府衙被圍得水泄不通。高第偷雞不成蝕把米，急得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，把一腔怒火全撒在副將身上。袁崇煥及時(shí)趕到經(jīng)略府衙，苦苦規(guī)勸將士們先回去，袁崇煥承諾會給大家一個交待，隨后帶著程本直來找高第理論，高第嚇得六神無主，袁崇煥讓他立刻上書朝廷補(bǔ)發(fā)糧餉，否則他將性命堪憂，高第為了身家性命只好如實(shí)上報(bào)。

皇上收到高第的奏折，趕忙向?qū)O承宗賠禮道歉，魏忠賢趁機(jī)討好，讓皇上責(zé)罰高第失察之罪，孫承宗不想計(jì)較，皇上要重賞他的深明大義，孫承宗趁機(jī)舉薦自己的門生梁廷棟(曹征 飾)，皇上滿口答應(yīng)，按照孫承宗的提議讓梁廷棟做大理寺丞，魏忠賢氣得咬牙切齒。

努爾哈赤得知孫承宗被調(diào)回京城，高第就是一個酒囊飯袋，決定趁機(jī)帶兵南征，收復(fù)失地。高第得知努爾哈赤親率大軍要來攻打遼東，立刻召集眾將商議撤退的計(jì)劃，祖大壽，謝尚政和袁崇煥等人都想去應(yīng)戰(zhàn)努爾哈赤，可高第已經(jīng)嚇破了膽，一心只想后撤保安寧，袁崇煥當(dāng)面指出他對遼東局勢毫不知情，滿桂也當(dāng)眾提出質(zhì)疑，祖大壽對高第冷嘲熱諷，眾將官也一起要求主動迎戰(zhàn)，可高第卻搬出皇上來威逼他們，袁崇煥則誓要與寧遠(yuǎn)共存亡。高第下令把遼東的兵馬全部撤走，很快遼東只剩下袁崇煥在寧遠(yuǎn)的七千將士，滿桂、祖大壽和趙率教來找高第請命，愿意和袁崇煥共存亡，高第無奈，只好讓他們?nèi)烁鲙б磺饲叭ブгＴ鐭ㄅ芍x尚政快馬加鞭去追高第，向他討一道軍令，謝尚政立刻前往。

梁廷棟得知高第已經(jīng)率遼東十七萬兵馬撤出山海關(guān)，沒想到高第竟然反咬一口，彈劾袁崇煥抗旨不遵，還慫恿祖大壽和趙率教各帶一千人回去增援，梁廷棟第一時(shí)間看到這份奏折，就急忙來找孫承宗商量對策，孫承宗讓梁廷棟把這份奏折毀掉，絕不能讓魏忠賢看到。高第帶兵撤到山海關(guān)，皇上氣得大發(fā)雷霆，有官員提議撤掉高第遼東經(jīng)略的職務(wù)，孫承宗當(dāng)場提出反對，現(xiàn)在的局勢不穩(wěn)，絕不可以再處罰官員，以免引起軍心渙散。孫承宗提議讓皇上下旨，不許任何人撤出山海關(guān)，否則格殺勿論，皇上權(quán)衡再三，想從兵部抽調(diào)兵力增援山海關(guān)，可是兵部已經(jīng)沒有兵力了，只能寄希望于山海關(guān)一城，皇上憂心忡忡。高第接到皇上的圣旨，急得一籌莫展，謝尚政連夜來找高第，向他轉(zhuǎn)述了袁崇煥的決定，他不需要高第發(fā)援軍，只要寧遠(yuǎn)有將士撤到山海關(guān)，懇請高第一律格殺勿論，高第倍感慚愧，也明白袁崇煥是想和寧遠(yuǎn)同生死，他當(dāng)場承諾會在山海關(guān)做袁崇煥的堅(jiān)強(qiáng)后盾。