阿克力小組的“瘦子”方案由于炸彈體積太大，現(xiàn)有的轟炸機(jī)B-29難以運(yùn)載，被軍方斃掉。弗蘭克小組的格倫·巴比特(丹尼爾·斯特恩 飾)博士半嘲諷半提示給查理講葷笑話(huà)，查理卻當(dāng)眾曝出巴比特與暗投蘇聯(lián)的理查德·拉弗兒教授是好友，引來(lái)反間諜部門(mén)的調(diào)查。溫特夫人研究蜜蜂，寫(xiě)的論文卻難以郵寄出基地，最后甚至連飼養(yǎng)的蜜蜂也被毒殺。